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新能源车 、锂电池 、光伏 、半导体 、军工等 强势板块继 续受到 热捧 。而 一些新板块如机床 ，一旦得到政策确认，就会获得资金认可。我们预估这种模式还将持续一段时间 。在此背景下， 强势板块追涨的性价比虽然不高，但如果出现数日的调整 ，或意味着短期的博弈机会 。

同时，随着下半年经济压力逐级增大 ，围绕高端制造的“ 新基建 ”领域将成为托底经济的重要力量。 因此“ 经济逆风起， 再战新基建”， 其中 ： 涉及能源革命的新能源+储能方向是今年以来资金持续追捧的赛道 ，除了赛道龙 头享受高溢价之外， 资金还在向细分领域扩散 。l

展望9月行情机会，各大券商普遍认为：不必过度担忧，市场仍以结构性行情为主。建议关注以下方面：

1、供需格局改善的资源周期行业，如焦煤、有色、钢铁等；

2、符合科技自主自强、专精特新中小企业的科技和高端制造，如新能源、新材料、半导体、军工等；

3、具备alpha属性：如有政策边际反转预期、独立高成长等特点。

两市共有684家上市公司获机构密集调研；

其中， 超百家机构调研的有119家，超200家机构调研的有37家；

机构调研方向主要集中在机械设备、化工有色、电子元件等行业。

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在经历了这轮炒作后，主力资金开始需要寻找新的炒作概念，市场风格将回归正确的方向，如我之前在创业板注册制分析时，得出的结论，市场资金将更加看重基本面，在宽进宽出的政策下，强者恒强的行业细分龙头才是未来主线概念。

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*以上内容不作为买卖依据，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎！

*股市有风险，入市须谨慎

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