2022年，“蔚小理”是否会被特斯拉甩得更远？

2021年，对于国内新造车势力而言，是破纪录的一年。

根据“蔚小理”各家发布的数据，2021年，蔚来交付91429台新车，小鹏交付98155台新车，理想交付90491辆，相较2020年同比增长109.1%、263%、177.4%。

2021年上半年，蔚来一直是销冠，下半年连续被理想和小鹏反超。从数量上，2021年国内新造车最大赢家或许是小鹏。

从整个行业来看，2021年，国内新能源乘用车市场渗透率从年初的8.28%上升至11月的19.95%。

图源：财信证券

但是，渗透率增长背后的推手，更多是特斯拉。

根据乘联会数据，2021年1～11月，特斯拉中国零售销量达到25万辆。按此保守估计，特斯拉中国2021年的交付量是27.28万辆。

2021年，特斯拉全球交付量达93.6万辆，同比增长87%，是“蔚小理”合起来的三倍多。

其中，特斯拉第四季度交付了30.86万辆，打破了第三季度交付记录（24.13万辆）。而大部分销量由Model 3和Y贡献。

虽然“蔚小理”的交付量也在翻倍增长，但他们和特斯拉的差距却越来越大。

01 一面是破纪录，一面是芯片短缺

芯片荒是“蔚小理”和特斯拉销量悬殊的主要原因之一。

Wedbush Securities的分析师丹尼尔·艾夫斯在给客户的一份报告中表示，创纪录的季度突显了特斯拉CEO埃隆·马斯克进入2022年的“绿色浪潮”。他说，强劲的业绩表明来自中国的需求强劲，以及特斯拉在应对全球半导体短缺方面的能力。

据《金融时报》，芯片短缺限制产能，车企产销缺口已扩大至400万辆。

小鹏汽车创始人何小鹏近日在一次节目中直言，有的全球企业可以通过从海外调芯片等方式缓解缺芯困境，但小鹏汽车没有，“估计还要大半年时间才能解决”。

蔚来在2021年第一季度创造出交付量新高后，5月因芯片短缺问题暂停了活动5个工作日，对交付量造成了一定影响。

蔚来汽车CEO李斌在接受光子星球采访时说，蔚来汽车要用1000多颗芯片，“一颗芯片如果不能供应，我的车就没法交”，“怎样保证让你能有一些芯片替代的能力”，以及快速反应和研发、测试、质量等整体能力的挑战都挺大的。

光子星球创始人王潘透露，大家都去抢芯片，有些新造车企业的创始人不得不去喝酒（应酬）。

据彭博社，马斯克将2021年描述为“供应链噩梦”，尽管特斯拉每个季度交付量都增长，但其交付表现优于其他汽车制造商，部分原因是其工程师努力重写软件来适应他们能找到的其他类型的芯片。

2021年，对一众新造车企业而言，一面是破纪录的蒙眼狂奔，一面是芯片短缺的现实困局。

02 规模化困境

“蔚小理”和特斯拉的战线还在持续拉锯中。而2022年的关键问题或许不是“蔚小理”能不能赶上特斯拉，而是“蔚小理”会不会被特斯拉甩得更远。

截至2021年11月新能源汽车市场同比增长数据，图源乘联会

从今年1月1日起，新能源汽车补贴标准将在2021年基础上退坡30%。有分析认为这是刺激2021年底新能源汽车购买潮的主要原因之一。另一方面，没有了新能源补贴的“蔚小理”们，面对特斯拉的攻击，还有多大优势？